業務棚卸テンプレート

業務棚卸とは

業務棚卸（ぎょうむたなおろし）とは、組織や部署で行われている業務を一つひとつ洗い出し、内容・担当・頻度・所要時間などを一覧化する取り組みです。 属人化した業務の見える化、改善の優先順位付け、DX・業務効率化・仕組み化の出発点として不可欠な作業です。

本ツールはすべての処理をブラウザ内で行います。入力した業務内容が外部に送信されることはありません。お客様情報を含む棚卸しにも安心してお使いください。

なぜ業務棚卸が必要か

• -属人化の解消: 「誰が何をしているか」を見える化することで、担当者不在時のリスクを下げる
• -改善の優先順位付け: 工数の大きい業務・定型業務から優先して自動化・標準化することで効果を最大化
• -DX・自動化の前提: 「何を自動化するか」を決めるには、まず現状を整理する必要がある
• -組織の共通理解: リソース配分、人員計画、採用要件の議論がデータに基づいて行える

本ツールの使い方

1. 1.「+業務を追加」で行を増やし、業務名・担当・頻度・所要時間・定型度を入力します
2. 2.入力すると 年間想定工数 と 改善優先度の自動判定（自動化候補・属人化解消・標準化など5分類）がリアルタイムに表示されます
3. 3.上部のサマリーで「どのカテゴリに工数が集中しているか」が一目でわかります
4. 4.「CSVダウンロード」でExcel・Googleスプレッドシートに読み込める形式で出力。社内共有・議論の素材に
5. 5.入力内容はブラウザのLocalStorageに自動保存されます。複数日に分けての入力もそのまま継続できます

改善優先度の判定ロジック

本ツールでは、年間想定工数（頻度×1回あたり所要時間）と定型度の組み合わせから、以下の5カテゴリに自動分類します。

※ 頻度は毎日=年240回（営業日換算）、週1=52回、月1=12回、年数回=4回、不定期=2回として試算しています。

業務棚卸の進め方（5ステップ）

1. 1.対象スコープを決める: 全社か1部署か、チームか個人か。最初は1部署程度に絞ると続きやすい
2. 2.業務を粒度を揃えて洗い出す: 「請求書発行」のように、始点と終点が明確な単位で。細かすぎ（キー入力）も粗すぎ（経理業務）もNG
3. 3.頻度・所要時間・定型度を入力: 感覚値でよい。完璧を目指さず、まず全体像を出すことを優先
4. 4.サマリーで工数集中カテゴリを確認: 「自動化候補」「属人化解消」が多ければ、まずそこから手を付ける
5. 5.CSV出力して関係者と議論: 認識ズレや抜け漏れを早めに発見し、改善ロードマップへ接続

よくある失敗と対策

• 完璧な棚卸しを目指してフリーズする
  一度で全ての業務を洗い出そうとすると挫折します。まず「工数の大きそうな業務10個」でもOK。
• 粒度がバラバラで比較できない
  「経理全般」と「請求書作成」が並ぶと議論できません。業務の粒度は揃えるのが鉄則。
• 棚卸しで終わってしまう
  出力するだけで改善に進まない。棚卸しは手段で、改善の実行とセットで初めて価値が出ます。

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