顧客データ管理の重要性とは？営業・マーケティングでの活用事例

1.はじめに：顧客データ管理の重要性が高まる背景

現代のビジネス環境において、顧客データ管理の重要性はかつてないほど高まっています。その背景には、主に以下の要因が挙げられます。

• デジタル化の進展: 顧客との接点が多様化し、Webサイト、SNS、モバイルアプリなどから日々大量のデータが生まれています。
• 顧客ニーズの多様化: 画一的なアプローチでは顧客の心をつかむことが難しくなり、一人ひとりに合わせた対応が求められています。
• 競争の激化: 同業他社との差別化を図る上で、顧客理解に基づいた戦略が不可欠となっています。

このような状況下で、散在する顧客データを一元的に集約・分析し、ビジネスに活用する能力が、企業の競争力を左右すると言えるでしょう。適切な顧客データ管理は、単に情報を整理するだけでなく、営業活動の効率化、マーケティング施策の精度向上、そして顧客満足度の向上に直結する重要な経営課題となっているのです。本記事では、顧客データ管理の基本から、具体的な活用方法、ツールの選び方、成功のポイントまでを詳しく解説していきます。

2.顧客データ管理とは？基本を理解する

(1)顧客データ管理の定義

顧客データ管理とは、企業が顧客に関するあらゆる情報を収集し、一元的に管理・分析・活用することです。ここでいう「顧客に関するあらゆる情報」には、以下のようなものが含まれます。

• 基本情報: 氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレスなど）、会社名、部署名、役職など
• 取引履歴: 購買履歴、契約内容、問い合わせ履歴、サポート履歴など
• 行動履歴: Webサイト訪問履歴、メール開封・クリック履歴、アプリ利用履歴など
• 属性情報: 年齢、性別、興味関心、役職、業種など
• コミュニケーション履歴: 商談内容、電話メモ、メールのやり取りなど

これらのデータを整理し、いつでも必要な情報にアクセスできる状態にすることで、顧客一人ひとりに対してより適切で質の高い対応が可能になります。単に情報を保管するだけでなく、その情報をビジネスの意思決定や活動に活かすための基盤となります。

(2)なぜ今、顧客データ管理が重要なのか

現代のビジネス環境において、顧客データ管理の重要性はますます高まっています。その背景には、以下のような要因が挙げられます。

• 顧客ニーズの多様化・複雑化: 顧客一人ひとりの嗜好や行動が多様化し、画一的なアプローチでは響かなくなっています。
• 競争の激化: 市場における競合が増え、顧客獲得・維持のために差別化が不可欠です。
• デジタル化の進展: Webサイト、SNS、アプリなど、顧客との接点が増え、取得できるデータ量が爆発的に増加しています。
• 法規制への対応: 個人情報保護法をはじめとする法令遵守が求められています。

これらの変化に対応し、顧客との良好な関係を築き、ビジネス成長を実現するためには、顧客データを体系的に管理し、深く理解することが不可欠となっています。データに基づいた意思決定が、企業の競争力を左右すると言えるでしょう。

(3)顧客データ管理の目的

顧客データ管理の主な目的は、以下の通りです。

• 顧客理解の深化: 顧客一人ひとりの属性、行動履歴、購買傾向などを正確に把握し、顧客理解を深めることで、よりパーソナルなアプローチが可能になります。
• 営業・マーケティング活動の効率化・最適化: ターゲット設定の精度向上、無駄なアプローチの削減、効果的な施策の実行により、活動全体の効率と成果を高めます。
• 顧客体験（CX）の向上: 顧客のニーズや状況に合わせた適切な情報提供やサービス提供を行うことで、顧客満足度を高め、良好な関係性を構築します。
• LTV（Life Time Value：顧客生涯価値）の最大化: 長期的な顧客との関係構築を通じて、リピート購入やアップセル・クロスセルを促進し、顧客生涯価値の向上を目指します。
• 経営判断の迅速化: データに基づいた客観的な分析が可能になり、的確な経営戦略の立案や意思決定をサポートします。

これらの目的を達成することで、企業の競争力強化や持続的な成長に繋がります。

3.顧客データ管理の方法とツール

(1)主な管理方法（Excelなど）

顧客データを管理するための方法はいくつか存在します。最も手軽で広く利用されているのが、ExcelやGoogleスプレッドシートといった表計算ソフトを用いる方法です。

Excelなどでの管理は、以下のような特徴があります。

• メリット:
  • 導入コストが低い（既存のソフトで可能）
  • 操作が比較的容易で、多くの人が利用経験を持つ
  • 項目の追加や変更が柔軟に行える
• デメリット:
  • データ量が増えると動作が重くなる可能性がある
  • 複数人での同時編集や共有が難しい場合がある
  • 入力ミスや重複が発生しやすい
  • 集計や分析には別途手間がかかる
  • セキュリティリスクが比較的高い

管理方法	手軽さ	コスト	複数人での利用	機能性
Excel/スプレッドシート	高い	低い	制限あり	基本的な集計
専門ツール（後述）	中程度	中～高	容易	高度な分析

Excelでの管理は、顧客数が少ない場合や、まずは手探りで始めたい場合に適しています。しかし、事業規模の拡大やデータ活用の高度化を目指す場合は、より機能性の高い専門ツールの導入を検討する必要が出てきます。

(2)専門ツールの種類と概要

顧客データを効率的かつ戦略的に管理するためには、専門ツールの活用が不可欠です。これらのツールは、単なる顧客情報の記録にとどまらず、営業活動やマーケティング活動を支援する多様な機能を提供します。

主な専門ツールとしては、以下の種類があります。

• CRM (Customer Relationship Management)：顧客との関係構築・維持を目的とし、顧客情報の一元管理、商談管理、問い合わせ管理などの機能を持ちます。
• SFA (Sales Force Automation)：営業活動の効率化を目的とし、案件管理、活動報告、予実管理などの機能を持ち、営業パーソンの行動を支援します。
• MA (Marketing Automation)：マーケティング活動の自動化・効率化を目的とし、見込み顧客の獲得・育成、メール配信、Web行動分析などの機能を提供します。

これらのツールは、それぞれの目的に特化した機能を持つ一方、近年では複数の機能を統合したツールも増えています。例えば、CRMとSFAの機能を併せ持つツールや、MA機能の一部を搭載したCRMなどがあります。

ツール種類	主な目的	主要機能例
CRM	顧客関係構築・維持	顧客情報管理、商談管理、問い合わせ管理
SFA	営業活動の効率化・支援	案件管理、活動報告、予実管理
MA	マーケティング活動の自動化	見込み顧客育成、メール配信、Web行動分析

これらの専門ツールを活用することで、散在しがちな顧客データを体系的に整理し、ビジネスにおける意思決定やアクションに活かすことが可能になります。

(3)ツール導入のメリット・デメリット

顧客データ管理に専門ツールを導入することで、様々なメリットとデメリットが発生します。これらを理解し、自社の状況に合わせて検討することが重要です。

メリット

• データの統合管理と一元化
• 情報共有の円滑化と属人化の解消
• 分析機能による傾向把握や示唆の獲得
• 業務プロセスの標準化・効率化
• セキュリティの向上

デメリット

• 導入・運用コスト（ツール費用、人件費など）
• システム操作の習熟が必要
• 既存システムとの連携問題
• 運用ルールの策定・定着が必要
• 情報漏洩リスクへの対策が必要

メリット	デメリット
データの統合・一元化	導入・運用コスト
情報共有・属人化解消	操作習熟が必要
分析機能による示唆獲得	既存システム連携
業務効率化・標準化	運用ルール策定・定着
セキュリティ向上	情報漏洩リスク対策

これらの点を踏まえ、ツールの選定や導入計画を慎重に進めることが成功の鍵となります。

4.顧客データ管理ツール（システム）の種類と選び方

(1)ツールの主なタイプ別特徴（営業向け、マーケティング向けなど）

顧客データ管理ツールは、その目的や機能によっていくつかのタイプに分類されます。

タイプ	主な機能	特徴
CRM (顧客関係管理)	顧客情報の一元管理、問い合わせ管理、商談履歴	顧客との良好な関係構築、顧客満足度向上を目的とします。
SFA (営業支援システム)	営業活動の進捗管理、タスク管理、予実管理	営業プロセスの効率化、営業担当者のパフォーマンス向上を目指します。
MA (マーケティングオートメーション)	メール配信、Web行動追跡、リードナーチャリング	顧客の興味・関心に合わせた自動的なアプローチ、見込み顧客育成に特化しています。
CDP (顧客データプラットフォーム)	複数のデータソースからの顧客データ統合・分析	様々なデータを統合し、顧客理解を深める基盤となります。

これらのツールは単独で利用されることもありますが、連携させることでより広範囲な顧客データ活用が可能になります。自社の課題や目的に応じて、最適なタイプを選択することが重要です。

(2)無料ツールと有料ツールの違い

顧客データ管理ツールには、無料のものと有料のものがあります。それぞれの主な違いは、機能、サポート体制、利用範囲、セキュリティレベルなどにあります。

無料ツールは、基本的な顧客情報の登録・閲覧といった機能に限定されることが多いです。導入コストがかからず、手軽に始められる点がメリットです。しかし、高度な分析機能や外部システム連携、専門的なサポートがない場合が多く、利用できるデータ量やユーザー数に制限があることも一般的です。

一方、有料ツールは、以下のような特徴があります。

• 機能: 営業支援（SFA）やマーケティングオートメーション（MA）など、高度で多機能
• サポート: 導入支援、運用中の問い合わせ対応、技術サポートなど手厚い
• セキュリティ: 強固なセキュリティ対策が講じられている
• 拡張性: 他システムとの連携やカスタマイズが可能
• 利用範囲: 大容量のデータや多数のユーザーに対応

項目	無料ツール	有料ツール
機能	基本機能のみ	高度・多機能、SFA/MA連携など
サポート	ほとんどなし、コミュニティ中心	手厚いサポート体制
セキュリティ	限定的	強固な対策
利用範囲	制限あり（データ量、ユーザー数）	大容量・多数のユーザーに対応可能
コスト	無料	月額または年額費用が発生

自社の規模や目的、必要な機能などを考慮し、どちらが適しているか検討することが重要です。

(3)自社に合ったツールの選び方のポイント

自社に最適な顧客データ管理ツールを選ぶ際は、以下の点を考慮することが重要です。

• 目的と課題の明確化: どのような目的でツールを導入するのか、現状の課題は何なのかを具体的に定義します。例えば、営業効率向上、マーケティング施策の効果測定、顧客満足度向上など、目的によって最適なツールタイプは異なります。
• 必要な機能の洗い出し: 顧客情報の登録・更新だけでなく、商談管理、メール配信、データ分析、外部ツール連携など、業務で必須となる機能をリストアップします。

検討項目	具体的なポイント
使いやすさ	現場の担当者が抵抗なく利用できる操作性か
費用対効果	初期費用、月額費用、利用人数による変動などを考慮
サポート体制	導入支援や運用中の問い合わせへの対応は充実しているか
セキュリティ	重要な顧客情報を扱うため、セキュリティ対策は万全か

これらのポイントを総合的に評価し、複数のツールを比較検討することで、自社の状況に最も適したツールを見つけることができます。まずは無料トライアルなどを活用し、実際に使用感を試してみるのも有効です。

5.【活用事例】営業・マーケティングにおける顧客データ管理

(1)営業活動での活用例（効率化、受注率向上など）

顧客データ管理は、営業活動の効率化と成果向上に大きく貢献します。具体的には、以下のような活用が可能です。

• 顧客情報の共有と可視化:
  • 顧客の基本情報、過去の対応履歴、購買履歴などを一元管理し、チーム内で共有できます。
  • これにより、担当者以外でも状況を把握しやすくなり、引き継ぎや連携がスムーズになります。
• 営業プロセスの標準化と管理:
  • リード獲得から受注までの各ステージにおける進捗状況を可視化し、ボトルネックを発見しやすくなります。
  • 標準的な営業プロセスをシステム上で管理することで、属人化を防ぎ、経験の浅い担当者でも効率的に活動できます。
• ターゲット顧客の特定とアプローチ最適化:
  • 蓄積されたデータを分析し、成約確度の高い顧客層を特定できます。
  • 顧客のニーズや関心に基づいたパーソナライズされた提案が可能となり、受注率向上につながります。

活用項目	具体的な効果
顧客情報の一元化	担当者間の情報共有が容易になる
進捗管理	ボトルネックの発見・改善
ターゲット分析	成約確度の高い顧客への集中アプローチ

このように、顧客データを活用することで、営業担当者の生産性向上や、データに基づいた戦略的な営業活動が可能になります。

(2)マーケティング活動での活用例（パーソナライズ、効果測定など）

顧客データは、マーケティング活動において多岐にわたる活用が可能です。顧客の属性、購買履歴、Webサイトの行動履歴などを分析することで、個々の顧客に合わせたパーソナライズされたコミュニケーションを実現できます。

具体的な活用例は以下の通りです。

• セグメンテーション: 顧客データを基に、年齢、地域、興味関心などで顧客層を細かく分類し、それぞれのセグメントに最適なマーケティング施策を展開します。
• コンテンツのパーソナライズ: 顧客の過去の行動や興味に基づいて、表示するWebサイトコンテンツ、メールマガジンの内容、広告などを最適化します。
• キャンペーンの効果測定: 特定の顧客層に向けたキャンペーン実施後、その顧客データの変化（購買行動、エンゲージメントなど）を追跡し、施策の効果を正確に測定・評価します。
• 休眠顧客の掘り起こし: 一定期間購買がない顧客データを抽出し、個別にアプローチすることで再活性化を図ります。

このように、顧客データを活用することで、より効果的で効率的なマーケティング施策が可能となり、結果として顧客エンゲージメントの向上や売上増加に繋がります。

(3)顧客満足度向上・LTV最大化への貢献

顧客データを一元管理し分析することで、顧客一人ひとりのニーズや行動パターンを深く理解できます。これにより、適切なタイミングで最適な情報やサービスを提供することが可能になります。

例えば、

• 過去の購入履歴や問い合わせ内容に基づき、顧客が抱えるであろう課題に対する解決策を提案する。
• 属性や興味関心に応じて、パーソナライズされたキャンペーンや特典を提供する。

といった施策を実行できます。

こうしたきめ細やかな対応は、顧客満足度を大きく向上させます。満足度の高い顧客はリピート購入やサービスの継続利用につながりやすく、結果として顧客生涯価値（LTV：Life Time Value）の最大化に貢献します。

顧客データ活用	期待される効果
顧客理解	適切な提案・サービス提供
パーソナライズ	顧客体験の向上
満足度向上	リピート率・継続率アップ
LTV向上	収益の安定・拡大

このように、顧客データ管理は単なる情報整理にとどまらず、顧客との関係性を強化し、企業の持続的な成長に不可欠な要素と言えます。

6.顧客データ管理を成功させるための課題と対策

(1)よくある課題（データ不整合、運用定着など）

顧客データ管理を進める上で、多くの企業が直面する課題がいくつか存在します。主な課題としては、以下のような点が挙げられます。

• データの不整合・重複:
  • 入力ルールの違いや担当者によるバラつきにより、同一顧客の情報が複数登録されたり、情報が古くなったりします。
  • これにより、正確な分析や施策実行が妨げられます。
• 運用ルールの未整備・定着不足:
  • データ入力や更新のルールが明確でなかったり、現場への周知・教育が不十分だったりすると、システムが形骸化しやすいです。
  • 従業員がツールの使い方を理解せず、利用が進まないケースもあります。
• 他システムとの連携不足:
  • 既存の販売管理システムや会計システムなど、他のシステムとデータ連携ができていない場合、情報の二重入力や断片化が発生します。
• データ活用のスキル不足:
  • 収集したデータを分析し、具体的な営業・マーケティング施策に活かすための知識やスキルが社内で不足している場合があります。

これらの課題は、データ管理の効率性や精度を低下させ、期待する効果を得られない原因となります。

(2)課題解決のための対策

顧客データ管理の課題を解決し、効果的に運用するためには、以下の対策が有効です。

• データ品質の維持:
  • 入力ルールの統一、定期的なデータクレンジングを実施します。
  • データ入力担当者への研修やマニュアル整備も重要です。
• 運用ルールの策定と定着:
  • 誰が、いつ、何を登録・更新するかを明確に定義します。
  • 社内への周知徹底、利用状況のモニタリング、継続的なフォローアップを行います。
• 部門間の連携強化:
  • 営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、関連部門間でデータ活用の目的やルールを共有します。
  • 共通の目標を設定し、データに基づいた情報共有や意思決定を促進します。
• ツール導入・活用の最適化:
  • ツールの機能を理解し、自社の業務フローに合わせた設定を行います。
  • 必要に応じてベンダーのサポートを活用し、利用者のスキルアップを図ります。

これらの対策を組織全体で取り組むことで、顧客データ管理の精度を高め、その価値を最大限に引き出すことが可能になります。

7.主要な顧客データ管理ツール（CRM/SFA/MAなど）の紹介

(1)Sales Cloud（株式会社セールスフォース・ジャパン）

Sales Cloudは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する世界的に有名なCRM（顧客関係管理）およびSFA（営業支援システム）ツールです。営業活動の効率化と生産性向上を強力にサポートします。

主な特徴は以下の通りです。

• 包括的な機能: 顧客情報管理、商談管理、予実管理、レポート・分析など、営業プロセスに必要な機能が幅広く揃っています。
• 高いカスタマイズ性: 業種や業務フローに合わせて柔軟に設定変更が可能です。
• 連携性: 多くの外部システムやアプリケーションとの連携が容易です。
• モバイル対応: 外出先からでもスマートフォンなどで利用できます。

主な機能	詳細
顧客・リード管理	顧客情報、履歴、活動状況などを一元管理
商談・案件管理	商談フェーズ、進捗状況、予測などを可視化
レポート・ダッシュボード	営業成績や傾向をリアルタイムに分析・共有

大企業から中小企業まで、幅広い規模の組織で導入されており、データに基づいた戦略的な営業活動を実現するのに役立ちます。ただし、機能が豊富な分、導入や運用には専門知識やコストが必要となる場合があります。

(2)Mazrica Sales（株式会社マツリカ）

Mazrica Salesは、AIを活用した営業支援（SFA）ツールです。案件管理、顧客管理、分析などの基本機能に加え、AIによるネクストアクション提案やリスク検知といった機能が特徴です。

主な機能は以下の通りです。

• 案件管理・進捗可視化: 案件の状況をリアルタイムで共有できます。
• 顧客・コンタクト管理: 顧客情報を一元管理し、関係性を可視化します。
• AIによる分析・示唆: 過去のデータから成功パターンを分析し、次の行動を提案します。
• 予実管理・レポート機能: 営業成績の分析やレポート作成を効率化します。

特に、AIが次に取るべき最適な行動を提示したり、案件の失注リスクを事前に知らせたりする機能は、営業担当者の経験や勘に頼らず、データに基づいた確度の高い営業活動を支援します。導入により、営業活動の標準化や効率化、受注率向上が期待できます。営業チーム全体のパフォーマンス向上を目指す企業に適しています。

(3)eセールスマネージャーRemix CLOUD（ソフトブレーン株式会社）

eセールスマネージャーRemix CLOUDは、ソフトブレーン株式会社が提供する国産のSFA/CRMツールです。純国産製品ならではの使いやすさと、日本の商習慣に合わせた機能が特徴です。

主な特徴は以下の通りです。

• 定着率の高さ: 現場での使いやすさを重視しており、導入後の定着率が高いと評価されています。
• 営業活動の可視化: 営業担当者の活動状況や商談状況をリアルタイムで把握できます。
• 多様な連携: kintoneなどの外部ツールとの連携も可能です。
• 充実したサポート: 導入から運用まで、手厚いサポートを受けられます。

特に、営業部門全体の生産性向上や、組織的な営業力強化を目指す企業に適しています。

特徴	内容
提供会社	ソフトブレーン株式会社
タイプ	SFA/CRM
主な強み	純国産、定着率の高さ、現場での使いやすさ
想定ユーザー	営業部門、営業組織

営業活動の効率化や、チームでの情報共有を促進したい場合に有効な選択肢となるでしょう。

(4)Zoho CRM（ZOHO Japan Corporation）

Zoho CRMは、世界中で利用されているクラウド型CRMツールです。特に中小企業から大企業まで幅広い規模のビジネスに対応しており、多機能ながらも直感的に操作できるインターフェースが特徴です。

主な機能としては、以下の点が挙げられます。

• リード管理、商談管理
• ワークフロー自動化
• レポート作成、分析
• メールマーケティング連携
• 顧客サポート機能

Zoho CRMは、Zohoが提供する様々なビジネスアプリケーションとの連携が非常にスムーズです。例えば、メール、会計、プロジェクト管理などのツールと連携させることで、顧客に関するあらゆる情報を一元管理し、より効率的な顧客対応や営業・マーケティング活動を実現できます。

料金体系も多様で、無料プランから大規模向けプランまで用意されており、企業の規模やニーズに合わせて選択しやすいのも魅力です。多くの言語に対応しており、グローバルに事業を展開している企業にも適しています。

(5)ホットプロファイル（株式会社ハンモック）

ホットプロファイルは、名刺管理を起点とした営業支援（SFA）/顧客管理（CRM）ツールです。

主な特徴

• 名刺の自動データ化・組織ツリー化: スキャンした名刺情報を高精度でデータ化し、企業の組織図を自動生成します。
• 企業情報連携: 顧客情報に帝国データバンクなどの企業情報を連携させ、より詳細なプロファイルを作成できます。
• ターゲットリスト作成: 豊富な企業情報や名刺データから、ターゲットリストを効率的に作成可能です。
• 営業活動の可視化: 顧客との関係性や営業活動の履歴を一元管理し、チーム内で共有できます。

名刺管理機能に強みがあり、特に新規開拓やルート営業など、多くの顧客情報を取り扱う営業組織に適しています。蓄積された名刺・企業情報を活用して、効果的なアプローチや営業戦略立案をサポートします。

導入形態としては、クラウド版が提供されています。名刺管理とCRM/SFA機能をシームレスに連携させたい企業にとって有力な選択肢となるでしょう。

(6)Synergy!（シナジーマーケティング株式会社）

Synergy!は、シナジーマーケティング株式会社が提供する国産のCRM・MAツールです。特にBtoC企業での利用実績が豊富で、顧客データを一元管理し、メールマーケティングやLINE連携、Web行動追跡など、様々なチャネルでの顧客コミュニケーションを支援します。

主な特徴は以下の通りです。

• データ一元管理: 複数の顧客データを統合し、正確な顧客像を把握できます。
• 多様なマーケティング機能: メール、LINE、SMSなど、幅広いチャネルでのアプローチが可能です。
• 使いやすさ: 国産ツールならではの分かりやすいUIで、担当者の負担を軽減します。

機能例	説明
顧客データ統合	散在する顧客情報を集約
セグメンテーション	特定条件で顧客を絞り込み
キャンペーン管理	施策の企画・実行・効果測定を支援
LINE公式アカウント連携	LINEを通じた顧客コミュニケーション

顧客とのエンゲージメントを高め、LTV（顧客生涯価値）向上を目指す企業に適しています。詳細な料金や機能は、公式サイトでご確認ください。

(7)HubSpot CRM（HubSpot Japan株式会社）

HubSpot CRMは、インバウンドマーケティングを提唱するHubSpot社が提供する無料の顧客関係管理ツールです。単なる顧客情報の管理だけでなく、営業・マーケティング・カスタマーサービスの各活動を連携させ、顧客との関係構築を支援することに重点を置いています。

主な特徴は以下の通りです。

• 無料かつ高機能: 基本的なCRM機能が無料で利用可能で、中小企業から大企業まで幅広く導入されています。
• インバウンドに強い: マーケティングオートメーション機能との連携がスムーズで、見込み顧客の獲得から育成、商談化までのプロセスを効率化できます。
• 統合プラットフォーム: CRMを中心に、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hubなどの有料製品を追加することで、機能拡張や連携を強化できます。
• 使いやすいインターフェース: 直感的で操作しやすい設計になっており、導入後の運用が比較的容易です。

見込み顧客の獲得から管理、営業活動のトラッキング、顧客サポートまで、一元的に管理することで、部門間の連携強化や顧客体験の向上を目指す企業に適しています。無料版で機能を試してから、必要に応じて有料版へアップグレードできる点も魅力です。

(8)戦略箱ADVANCED（株式会社インフォファーム）

戦略箱ADVANCEDは、株式会社インフォファームが提供するCRM/SFAツールです。特に、製造業や卸売業など、複雑な商習慣を持つ企業での利用に適しています。

主な特徴は以下の通りです。

• 柔軟なカスタマイズ性: 業種や業務プロセスに合わせた細やかな設定が可能です。
• 基幹システム連携: 既存の販売管理や生産管理システムとの連携を重視しています。
• 現場担当者にとっての使いやすさ: 日常業務に負担をかけない操作性を目指しています。

例えば、案件管理機能では、商談の進捗状況や履歴を詳細に記録・共有できます。また、顧客情報と紐づけて、過去の取引履歴や対応履歴を一元管理することで、顧客理解を深め、より効果的な営業・マーケティング活動を支援します。

機能例	内容
案件管理	商談状況、履歴、担当者などを一元管理
顧客管理	基本情報、取引履歴、対応履歴などを管理
行動管理	営業日報やタスク管理
レポート機能	各種データの集計・分析

これにより、営業プロセス全体の可視化と効率化、顧客への最適なアプローチを実現し、企業の売上向上に貢献することが期待されます。

(9)Kintone（サイボウズ株式会社）

Kintoneは、サイボウズ株式会社が提供するビジネスアプリ開発プラットフォームです。プログラミングの知識がなくても、自社の業務に合わせた顧客管理システムを柔軟に作成できる点が大きな特長です。

主な特徴:

• 高いカスタマイズ性: 顧客情報だけでなく、案件情報、活動履歴など、必要な項目を自由に設定できます。
• 他システム連携: 多くの外部サービスと連携が可能で、データの集約や業務効率化に役立ちます。
• チームコラボレーション: 顧客情報に関連するコメント機能などがあり、チーム内での情報共有を円滑に行えます。

活用例:

目的	Kintoneでの実現例
顧客情報の一元管理	顧客マスターアプリの作成、データの蓄積
営業進捗管理	案件管理アプリの作成、ステータスの可視化
問い合わせ管理	問い合わせ内容や対応履歴の管理アプリの作成

定型的な顧客管理だけでなく、独自の管理項目や業務フローに合わせたシステムを構築したい企業に適しています。試用期間も用意されており、自社のニーズに合わせて柔軟な顧客データ管理を実現できます。

(10)Yappli CRM（株式会社ヤプリ）

Yappli CRMは、アプリプラットフォーム「Yappli」と連携し、アプリユーザーに特化した顧客データ管理・活用を支援するツールです。アプリを通じて収集したユーザーの行動データや属性情報を一元管理できます。

主な特徴は以下の通りです。

• アプリユーザーに特化: アプリの利用状況や閲覧履歴など、アプリならではのデータ収集・分析に強みがあります。
• One to Oneコミュニケーション: セグメントに基づいたプッシュ通知やアプリ内メッセージ配信により、個別のユーザーに最適化されたアプローチが可能です。
• 外部連携: 基幹システムや他のCRM/MAツールとの連携も可能です。

特徴	内容
対象顧客	アプリユーザー
強み	アプリ行動データ分析、アプリ内連携
主な機能	顧客情報管理、セグメント配信、分析レポート
提供会社	株式会社ヤプリ

店舗アプリやブランドアプリなど、アプリを重要な顧客接点としている企業にとって、アプリユーザーのエンゲージメント向上やLTV向上に貢献するツールと言えます。

(11)カスタマーリングス（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）

カスタマーリングスは、リテール・EC業界を中心に支持されているCRM/MAツールです。顧客データ分析に強みを持ち、データに基づいたOne to Oneマーケティング施策の実行を支援します。

主な特徴は以下の通りです。

• 高度な顧客分析機能: RFM分析、デシル分析など、多様な切り口で顧客をセグメントできます。
• 直感的な操作性: 分析結果に基づいたメール、LINE、アプリプッシュ通知などの施策実行が容易です。
• 豊富な連携オプション: ECサイト、POSシステムなど、多様な外部システムとの連携が可能です。

特徴	内容
ターゲット	リテール、EC業界など
強み	高度な顧客分析、One to Oneマーケティング施策
主な機能	分析、セグメント、メール/LINE配信、連携

顧客理解を深め、効果的なリテンション施策を展開したい企業に適しています。

(12)GENIEE SFA/CRM（株式会社ジーニー）

GENIEE SFA/CRMは、株式会社ジーニーが提供するSFA・CRMツールです。特に中小企業から大企業まで幅広い規模の企業に対応し、営業活動の効率化と売上向上を支援することを目的としています。

主な特徴としては、直感的な操作性、柔軟なカスタマイズ性、そして充実したサポート体制が挙げられます。

機能カテゴリ	主な機能例
SFA	顧客管理、案件管理、行動管理、予実管理、レポート機能
CRM	顧客データ分析、メール配信、アンケート

営業活動の見える化や、顧客データに基づいた戦略立案をサポートします。既存システムとの連携も可能で、企業の状況に合わせた導入がしやすい点もメリットと言えるでしょう。導入から運用まで、専任の担当者による手厚いサポートが受けられるため、ITツールに不慣れな企業でも安心して利用を開始できます。営業部門とマーケティング部門の情報共有を促進し、顧客との関係構築を強化するのに役立ちます。

(13)Sales Force Assistant（株式会社NIコンサルティング）

Sales Force Assistantは、株式会社NIコンサルティングが提供するSFA/CRMツールです。特に営業担当者の日々の活動支援に重点を置いており、「日報入力の自動化」や「名刺情報の取り込み」といった機能が特徴です。

主な機能例として、以下のようなものが挙げられます。

• 活動報告支援（日報自動作成など）
• 顧客・案件情報管理
• 行動予定管理
• 経営分析レポート

「シングルインプット・マルチアウトプット」をコンセプトとし、一度入力した情報を様々な場面で活用できるため、入力負担を軽減しつつ情報共有を促進します。また、業種・業態に合わせたカスタマイズや、モバイル端末からの利用にも対応しており、現場での利用定着を支援する設計となっています。シンプルで直感的な操作性も特長の一つです。

(14)Translead CRM（株式会社Translead）

Translead CRMは、株式会社Transleadが提供するクラウド型CRMツールです。特に、商談管理、営業プロセス管理、顧客情報管理に強みを持っています。

主な特徴

• 直感的な操作性: 誰でも簡単に使えるインターフェースを重視しています。
• 柔軟なカスタマイズ: 業種や業務フローに合わせた設定が可能です。
• 豊富な連携機能: 外部ツールとの連携により、業務効率化を図れます。

機能例

機能カテゴリ	具体的な機能例
顧客管理	企業情報、担当者情報、履歴管理
商談管理	進捗状況、フェーズ管理、案件履歴
レポート・分析	売上予測、活動分析、ダッシュボード
その他	ワークフロー設定、ファイル添付、アラート機能

導入により、営業活動の可視化が進み、属人化の解消や営業効率の向上が期待できます。中小企業から大企業まで幅広い規模の企業に利用されています。無料トライアルも提供されているため、導入前に試すことも可能です。

(15)GMOおみせアプリ（GMOデジタルラボ株式会社）

「GMOおみせアプリ」は、店舗ビジネスに特化した顧客データ管理・活用ツールです。自社専用の公式アプリを簡単に作成できるのが特徴で、アプリを通じた顧客データの収集と活用を促進します。

主な機能例:

• アプリ会員証: 顧客の来店履歴や購買データを紐づけ
• プッシュ通知: 顧客の属性や行動に基づいたセグメント配信
• ポイント・スタンプ機能: 顧客のリピート促進
• クーポン配信: 顧客の購買意欲を刺激

GMOおみせアプリのポイント:

特徴	内容
対象業種	飲食、小売、美容、サービス業など店舗向け
データ収集方法	アプリを通じた会員情報、来店・購買履歴
主な活用目的	顧客のリピート促進、販促施策、顧客分析
他のツールとの連携	一部POSシステムなどと連携可能

店舗ビジネスにおいて、個別の顧客に合わせたアプローチやリピート促進に役立つツールと言えるでしょう。

(16)TableCheck（株式会社TableCheck）

TableCheckは、飲食店に特化した予約・顧客管理システムです。来店履歴や顧客の嗜好、アレルギー情報などを詳細に管理し、パーソナライズされた接客を実現します。

主な機能は以下の通りです。

• 予約管理: オンライン予約、電話予約の一元管理
• 顧客情報管理: 顧客データ蓄積、タグ付け、来店履歴
• CRM機能: 顧客分析、メール配信、サンキューメッセージ送信
• POS連携: 売上データとの紐付け

特に、以下の顧客データ管理に役立ちます。

管理項目	詳細
来店情報	日時、人数、利用目的、利用金額など
嗜好・アレルギー	好きな席、苦手な食材、特別な要望など
顧客属性	氏名、連絡先、誕生日、記念日など

これらのデータを活用することで、常連客へのきめ細やかな対応や、新規顧客のリピート促進が可能になります。飲食店における顧客体験向上と売上向上に貢献するツールと言えます。

(17)リザーブキーパー（株式会社エアネット）

リザーブキーパーは、株式会社エアネットが提供する顧客管理・予約管理システムです。特に、サービス業や店舗ビジネスなど、顧客の予約情報と紐づけてデータを管理したい場合に強みを発揮します。

主な特徴

• 予約管理との連携: 顧客情報と予約履歴をシームレスに紐づけ、顧客一人ひとりの利用状況を把握できます。
• シンプルな操作性: 直感的で使いやすいインターフェースにより、現場スタッフでも容易に利用できます。
• 多様な業種に対応: 飲食店、美容室、クリニック、スクールなど、幅広い業態での導入実績があります。

顧客の予約データに基づいたきめ細やかなサービス提供や、リピート促進に役立ちます。予約と顧客情報を一元管理したい企業に適したツールと言えるでしょう。

(18)Fullfree（株式会社フリースタイル）

Fullfreeは、データベースソフトをベースとした顧客管理システムです。特徴としては、オフライン環境でも利用できる点や、柔軟なカスタマイズ性の高さが挙げられます。

主な特徴：

• オフライン利用: インターネット接続がない環境でも利用可能です。
• 柔軟なカスタマイズ: 項目やレイアウトを自由に設計できます。
• 無料プラン: 無料で利用を開始できます（機能制限あり）。
• 買い切り型: 有料版は月額課金ではなく買い切りです。

利用シーン例：

• 個人事業主や小規模企業
• インターネット環境が不安定な場所での利用
• 自社の業務フローに合わせた項目を細かく設定したい場合

無料版で基本的な顧客情報の管理から始められ、必要に応じて買い切り型の有料版に移行することで、コストを抑えながら高度な機能を利用できる点が魅力です。買い切りなので、長期的に利用するほど月額費用がかかるツールに比べてコストメリットが高まります。操作性も比較的シンプルで、データベースソフトに慣れている方ならスムーズに導入できるでしょう。

(19)フリーウェイ顧客管理（株式会社フリーウェイジャパン）

フリーウェイ顧客管理は、株式会社フリーウェイジャパンが提供する顧客管理システムです。特に、中小企業や個人事業主を対象とした、シンプルで使いやすい設計が特徴です。

主な特徴：

• 無料プランあり: 機能制限はありますが、永年無料で利用できるプランが提供されています。これにより、初期費用を抑えたい企業や、まずは顧客管理を始めてみたい企業にとって導入しやすい選択肢となります。
• シンプルな操作性: 複雑な機能を排除し、直感的に操作できるインターフェースを採用しています。特別なITスキルがなくても、すぐに利用を開始できます。
• 機能: 顧客情報の一元管理に加え、履歴管理やメール配信などの基本的な機能を備えています。

利用イメージ：

機能	内容
顧客情報管理	会社名、担当者、連絡先などを一元管理
履歴管理	商談履歴、問い合わせ履歴などを記録
メール配信	顧客リストへの一括メール配信

有料版にすることで、さらに高度な機能やサポートを利用することも可能です。コストを抑えつつ、基本的な顧客管理を始めたい場合に適したツールと言えるでしょう。

8.まとめ

本記事では、顧客データ管理の基本から、その重要性、具体的な管理方法、ツール選定のポイント、そして営業・マーケティングにおける活用事例について解説しました。

改めて、顧客データ管理のポイントをまとめます。

• 目的の明確化: なぜ管理するのか、どのような成果を目指すのかを定めることが第一歩です。
• 適切なツールの選定: Excelから専門ツールまで、自社の規模や目的に合ったツールを選ぶことが効率化につながります。
• 活用と改善: 収集したデータを分析し、営業戦略やマーケティング施策に活かすことで、初めてその価値が生まれます。

活用領域	期待される効果
営業	効率化、受注率向上、顧客関係強化
マーケティング	パーソナライズ、効果測定、新規顧客獲得効率向上
全体	顧客満足度向上、LTV最大化

顧客データ管理は、単なる情報の蓄積ではなく、顧客理解を深め、ビジネス成長を加速させるための強力な手段です。適切な管理と活用を通じて、顧客とのより良い関係構築を目指しましょう。